2017-2022年中國步進電機市場規模及市場空間分析【圖】

?一、產業規模：全球穩步增長，中國略高于全球增速

? ? 近年來，全年步進電機市場保持了穩步增長。

? ? 細分來看，據統計，2013-2015 年全球HB步進電機出貨量達到7780萬臺、7900萬臺（yoy 1.54%）、8000 萬臺（yoy 1.27%）。

? ? 2013-2015年全球PM步進電機出貨量為12.88億臺、13.52億臺（yoy 5.04%）、14.21億臺（yoy 5.11%）。

全球HB步進電機出貨量

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? ? 相關報告：智研咨詢發布的《2017-2022年中國步進電機制造市場運營態勢及行業發展趨勢研究報告》

全球PM步進電機出貨量

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? ? 對于中國而言，由于正處在產業轉型升級過程中，步進電機作為機電一體化關鍵部件，而扮演著重要角色。根據預測，2017-2022年，中國步進電機制造業市場規模將保持 7%-13%左右年增長速度。其中，工業自動化領域，年均增速在 20%以上；辦公自動化領域，保持在 0-10%之間；印刷設備制造領域，保持在6%-10%之間；家用電器領域增速放緩。

2017-2022年中國步進電機市場規模增速預測

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? ? 二、產業趨勢：新興產業崛起，拓寬步進電機市場空間

? ? （1）平安城市、反恐推動安防需求

? ? 目前，國際反恐形勢嚴峻，中國政府提出建設“國家應急體系”、“平安城市”、“平安建設”等，拉動安防產業發展。

? ? 步進電機為監控攝像頭提供自由度，可以擴大攝像頭的轉動或者移動范圍，提高監控的面積。一般筒型（槍型）、半球型攝像機帶有 0-1個自由度，球型攝像機帶有 2-3個自由度。以海康威視深眸系列 400 萬球型攝像機水為例，該攝像機具有兩個自由度，即水平轉動360°，垂直轉動-20° -90°。每個自由度需要1臺步進電機支持。

? ? 根據2017年的預測，今年出貨量中網絡攝像機占9800萬臺，高清攝像機2900萬臺，整體增速約 20%左右。假設 2018-2020 年出貨量復合增速約 25%，至 2020 年監控攝像機出貨量將達到 2.5 億臺。而隨著監控需求的上升，更高自由度的監控攝像機將受到青睞。目前平均每臺監控攝像機具有約 0.8 個自由度。假設每年平均自由度數上升 0.1至 2020年平均每臺監控攝像機自由度為 1.1。以此估算需要的步進電機數量，預計到2020年需要約 2.75 億臺步進電機。

監控攝像機出貨量（億臺）

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步進電機需求數量（億臺）

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? ? （2）汽車用步進電機市場空間廣闊

? ? 微電機是汽車的關鍵零部件之一。汽車常用的有直流電機、PM 步進電機等。電機在汽車電動控制的應用主要包括：（1）基本傳動控制：發動機溫度管理的控制風扇電機、發動機管理電機、變速箱及懸掛系統、變速箱及傳動系統執行器、閥門執行器等。（2）配臵在中高端汽車，提高舒適度、駕駛可操作性：電動助力轉向電機、電子駐車制動電機、車頭燈轉向執行器、柵格執行器、電動車窗驅動器等。

? ? 一般情況下，經濟型轎車大約配臵20臺以上電機，中端轎車 30-40臺，高端轎車50臺以上，豪華轎車70臺以上。隨著汽車的安全、節能、舒適等方面不斷優化，汽車電機需求會進一步擴大。

汽車需要使用電機的分布

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轎車使用電機數量（臺/輛）

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? ? 2016年，全球汽車產量約9000萬輛，其中中國產量2811萬輛。目前，假設未來全球汽車產量保持現有水平；隨著舒適度，可操作性提升，對電機的需求量逐步提升。

? ? 由于PM步進電機具有抗電磁干擾、輕薄短小、低能耗、高性能、可靠性高等特點，逐漸有替代傳統直流有刷電機的趨勢。對于汽車用步進電機需求量的預測如下。假設PM步進電機在汽車電機中的運用比例 20%，對應年需求約5億只。

汽車使用電機量預測

-		汽車產量
-		8800	8900	9000	9100	9200
汽車平均使用電機數量	28	246400	249200	252000	254800	257600
	29	255200	258100	261000	263900	266800
	30	264000	267000	270000	273000	276000
	31	272800	275900	279000	282100	285200
	32	281600	284800	288000	291200	294400

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PM步進電機使用量預測

-		汽車使用電機數量
-		258100	267000	270000	273000	282100
PM步進電機使用比例	10%	25810	26700	27000	27300	28210
	20%	51620	53400	54000	54600	56420
	30%	77430	80100	81000	81900	84630

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? ? （3）3D打印維持快速增長

? ? 3D打印作為專業打印設備典型代表有著廣泛應用場景，近年保持較快的增長勢頭。2016 年，全球消費級/桌面級3D打印機出貨量 57.82萬臺，同比增 108%；工業級3D打印機出貨量 2.58 萬臺，同比增 44%。預測：基于 3D 打印技術的發展現狀，2020年市場規模將達到 211.98 億美元。

全球消費級3D打印機出貨量

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全球工業級3D打印機出貨量

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? ? 步進電機廣泛用于打印機、傳真機、噴繪機、噴涂設備等。3D打印設備中亦使用HB步進電機來實現控制。根據目前的設備結構，一臺桌面級3D打印機至少需要4臺HB步進電機，而對于工業級 3D 打印機對 HB 步進電機數量和精度要求會更高。

? ? 根據預測到2020年，全球3D打印機出貨量將達到670萬臺。桌面級3D打印機將占據出貨量的97.5%。假設桌面級3D打印機平均使用 4-5只步進電機、工業級3D打印機平均使用5-6只步進電機。預計到 2020 年，3D打印機領域需求步進電機數量約為3000萬臺。

全球3D打印機出貨量預測

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全球3D打印機需求步進電機量預測

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桌面級3D打印機使用電機量預測（2020年）

-		桌面級3D打印機出貨量
-		650	660	670	680	690
3D打印平均使用電機數量	3	1950	1980	2010	2040	2070
	4	2600	2640	2680	2720	2760
	5	3250	3300	3350	3400	3450
	6	3900	3960	4020	4080	4140

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工業級3D打印機使用電機量預測（2020年）

-		工業級3D打印機出貨量
-		14	15	16.75	18	19
3D打印機平均使用電機數量	4	56	60	67	72	76
	5	70	75	83.75	90	95
	6	84	90	100.5	108	114
	7	98	105	117.25	126	133

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? ? （4）通信技術升級換代，推動電機需求

? ? 天線是移動通信基站最重要組成部分，天線需要調節下傾角度來優化信號質量。天線分為機械天線（人工調節）與電調天線（電子調節）。步進電機是基站上的電調天線重要組成部分，為天線的下傾角度調節提供動力支持。3G 時代之前，多用機械天線。從4G開始，基本上已使用電調天線。

? ? “十二五”開始，國家大力發展4G移動通信。2016年，新增移動基站92.6萬個，總數達 559 萬個，其中4G基站新增 86.1萬個，總數已達到263萬個。

? ? 一般而言，對于普通基站配臵三面天線，需要配臵至少3個步進電機。對于4G基站則需要配臵 4-6 面天線，需要 4-6 個步進電機。而隨著5G技術的發展，運用Massive MIMO，將需要更多步進電機調節天線角度，步進電機需求數量將進一步提高。

? ? 預計全球范圍內5G基站建設進行高峰期，2019-2023 年，新增5G基站達 100、200、250、200、180萬個。保守預計，每個基站配16個天線，對應 1600、 3200、4000、3200、2880 萬個步進電機需求，合計1.5億只。

全球5G基站新增規模預測（萬個）

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全球5G基站對應步進電機需求數量預測（萬個）

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? ? （5）醫療領域運用逐步擴張

? ? 隨著社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強，全球醫療器械市場需求持續快速增長。預測，2022 年全球醫療器械市場將達到 5298億美元，2015-2022年間的復合年均增長率約為 5.2%。美國、歐洲、日本共同占據全球醫療器械市場的主要市場地位，其中美國是世界上最大的醫療器械生產國和消費國。

全球醫療器械市場規模預測